Le bilan patrimonial n'est pas qu'une simple photo de votre patrimoine. Il constitue la base nécessaire à la mise en place de stratégies patrimoniales dans le cadre d'une approche globale.

Le bilan patrimonial comprend 2 documents écrits :

• le dossier patrimonial et la lettre de synthèse patrimoniale

Le dossier patrimonial est une photo de votre patrimoine. Il synthétise votre situation matrimoniale, votre fiscalité, vos droits à la retraite avec l'estimation de votre pension, vos besoins en prévoyance en cas d’événement malheureux et votre succession avec le calcul des droits dus par vos héritiers/légataires.

La lettre de synthèse présente : notre analyse et nos préconisations quant aux stratégies permettant la réalisation de vos objectifs/projets de vie.

L'achat d'un bilan patrimonial vous permet de bénéficier gratuitement :

• de l'assistance patrimoniale illimitée pendant un an (valeur de 300 €)
• de l'établissement de vos déclarations de revenus (IR et IFI) pour une année (valeur comprise entre 250 et
  400 € selon les situations).

Nous vous communiquerons la liste des documents nécessaires à notre étude en fonction de votre situation personnelle.